AANMELDEN

Dossierbeheerrechten

Hoe koppel ik dosssiersbeheerders aan dossiers?

Scenario: Het dashboard en klantenoverzicht is onoverzichtelijk door een overvloed aan dossiers. Ik wens enkel de dossiers te zien waar ik dossierbeheerder voor ben.

Let op ! Deze functionaliteit is enkel mogelijk als er meer dan 1 actieve gebruiker is op je boekhoudersaccount.

Hoe koppel ik een dossier aan een dossierbeheerder?

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

1) Van zodra er meer dan 1 actieve gebruiker is op je boekhoudersaccount zal je op het dashboard de mogelijkheid krijgen om jezelf dossierbeheerder te maken.
Als er al een dossierbeheerder is gekoppeld aan het dossier dan zie je hier ook het overzicht.

2) Als je een dossier/klant openklikt krijg je bij de account informatie de mogelijkheid om een dossierbeheerder te kiezen.
Is er al een dossierbeheerder gekoppeld, dan zal deze al geselecteerd zijn.

Kies je hier voor "Selecteer dossierbeheerder" dan zal er geen dossierbeheerder gekoppeld zijn aan dit dossier.

3) Bij het klantenoverzicht krijg je de functie om de klanten te selecteren. Klik je na het selecteren op de knop "Maak mij dossierbeheerder" dan zal je voor alle geselecteerde klanten ingesteld zijn als dossierbeheerder.

De dossierbeheerders zijn gekoppeld, wat is er veranderd?

Op het dashboard en het klantenoverzicht zal je een filter zien op dossierbeheerder.

Op het dashboard is deze standaard ingevuld met de ingelogde gebruiker.
Op het klantenoverzicht zal er standaard gefilterd zijn op "Alle dossiers".

Door de filter te wijzigen krijg je een overzicht van de geselecteerde dossierbierheerder, alle dossiers of enkel de dossiers die nog niet gekoppeld zijn aan een dossierbeheerder.

Het blijft dus mogelijk om als gelijk welke gebruiker de dossiers van de andere gebruikers te zien.
Wil je bepaalde dossiers afschermen, neem dan snel een kijkje naar deze pagina.