Hoe automatisch Billit dossiers aanmaken vanuit Expert-M?
Goed begonnen, is half gewonnen!
U maakt gebruik van Expert-M en u wenst nieuwe dossiers aan te maken op basis van historische data in Expert-M? Geen probleem!
Voordelen?
- Dossier wordt automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare informatie in Expert-M, inclusief klanten & leveranciers.
- U beslist wanneer uw klant zijn/haar login gegevens ontvangt
- Op deze manier hoeft u geen informatie uit Expert-M te exporteren en vervolgens in Billit te importeren, alles verloopt automatisch.
Hoe dossiers aanmaken vanuit Expert-M?
- Aanmelden als beheerder
- Klik op Klanten
- Vervolgens klik je op de knop “Voeg toe vanuit boekhoudpakket” (onderaan)
- Je zal een lijst krijgen met alle dossiers die Expert/M beschikbaar stelt
- Vink de dossiers aan die je wil aanmaken
- Vul voor ieder dossier een uniek e-mail adres . (Er wordt geen mail verzonden naar uw klant)
- Klik op toevoegen (onderaan)
Hoe dossiers login gegevens delen met gebruiker?
- Aanmelden als beheerder
- Klik op Klanten
- Vervolgens klik je op de knop “Verstuur login gegevens”
- Er wordt een gepersonaliseerde uitnodiging (uw huisstijl en logo) verzonden naar het opgegeven e-mail adres van uw klant.
Help?! Ik klik op “Voeg toe vanuit boekhoudpakket”, maar niet alle dossiers zijn zichtbaar?
Dit is zoals verwacht, gelieve het dossier te openen in Expert-M. U zal merken dat enkele minuten later het dossier wel beschikbaar is in Billit.
Geef je ons een sein als het gelukt is?